Consulente Fiscale (Private Banking) - ref. 1117

Cerchiamo un Consulente Fiscale esperto da inserire nella Divisione Private Banking. La figura sarà il punto di riferimento tecnico per la clientela privata e commerciale residente in Svizzera, ma non solo, lavorando in stretta sinergia con i consulenti alla clientela e lo specialista previdenziale svizzero, per offrire una consulenza patrimoniale integrata e di alto profilo.

Il candidato ideale possiede una profonda conoscenza della fiscalità svizzera e una spiccata attitudine alla consulenza diretta ("in salotto"), combinando competenza tecnica e capacità relazionali.

• Formazione: Laurea in Economia, Giurisprudenza o titolo equipollente. È preferibile il possesso di un Master in Fiscalità (o titolo equivalente di Esperto Fiscale).

• Esperienza: comprovata esperienza pregressa in ambito fiscale, preferibilmente presso banche, fiduciarie o studi di consulenza fiscale con esposizione a clientela privata e commerciale.

• Competenze Tecniche: conoscenza approfondita e aggiornata del sistema fiscale svizzero (imposte dirette, successioni, donazioni, imposta preventiva, ecc.) e principi di diritto fiscale internazionale.

• Lingue: Ottima padronanza di almeno due lingue nazionali (preferenza italiano/tedesco) e dell'inglese (scritto e parlato).

• Soft Skills:

  • eccellenti capacità comunicative e attitudine alla relazione con il cliente.

  • spiccata predisposizione al lavoro di squadra e alla condivisione delle competenze.

  • autonomia, orientamento ai risultati e massima discrezione.

  • capacità di sintesi e di traduzione di concetti tecnici complessi in soluzioni comprensibili per il cliente.

• Residenza in Ticino o volontà di trasferimento

Responsabilità principali

• Consulenza ai clienti: supportare i clienti nelle tematiche fiscali legate agli investimenti, alla pianificazione patrimoniale e successoria ed alle tematiche societarie;

• Collaborazione interdisciplinare: lavorare all’interno del Team di Consulenza fiscale e previdenziale in sinergia con il collega dedicato alla consulenza previdenziale per soddisfare esigenze e richieste dei clienti da un lato e supportare i Relationship Manager nell’analisi e nello sviluppo del book di clienti;

• Supportare i servizi operativi (PBBS) nella gestione e risoluzione di problematiche relative alle attestazioni fiscali svizzere ed estere, interfacciandosi quando necessario con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

• Gestire, analizzare e validare, d’intesa con il PBBS ed in linea con le rispettive competenze, gli attestati fiscali, garantendone correttezza e conformità normativa;

• Fornire supporto al Team Strategia di Investimento nell’ambito della fiscalità dei prodotti finanziari con particolare riferimento alla clientela residente in Svizzera ed in via residuale a clientela residente in mercati rilevanti per la Banca;

• Gestione network esterno: coordinarsi con studi legali e fiscali esterni per la gestione di casi complessi, tematiche di pianificazione successoria, protezione patrimoniale e per indirizzare il cliente qualora fossero necessarie consulenze specialistiche esterne al perimetro bancario.

• Aggiornamento continuo: monitorare costantemente l’evoluzione della normativa fiscale svizzera e internazionale, garantendo l'aggiornamento costante della banca e dei colleghi sui temi rilevanti.

• Autonomia operativa: gestire richieste e progetti in modo autonomo, garantendo un elevato standard di servizio e riservatezza.

• Supporto alla Banca: puntualmente potranno essere formulate richieste di primo supporto per tematiche fiscali svizzere inerenti all’applicazione di imposte preventiva, IVA, Tassa di bollo di negoziazione (lista non esaustiva) per i servizi di Corporate Center (Finanze) e Back-office mercati.